Erweiterte Suchparameter
Mit der Schnellsuche auch Statistiken und Einstellungsbereiche finden
"Klicken Sie im Menüpunkt "Einstellungen" auf "CRM" und wählen dort "Grundeinstellungen" aus, um im Reiter…" So hört es sich an, wenn der AkquiseManager-Administrator Herr Mertens den neuen Kollegen Herrn Meier dahingehend einweist, wie auch er zukünftig als seine Vertretung das System konfigurieren kann. "Sie finden auch eine detaillierte Beschreibung im passenden News-Beitrag mit dem Titel…" ergänzt Mertens. "Schön und gut, damit kann ich mich prima einarbeiten.", meint der neue Kollege. "Aber komme ich im Alltag nicht irgendwie ein wenig schneller zum Ziel?" Mertens grinst. "Klar kommen Sie das! Der AkquiseManager ist, wie alle ameax Software-Produkte, schließlich für seine schnelle und intuitive Bedienbarkeit bekannt. Ich zeige Ihnen mal, wie die Schnellsuche funktioniert."
Neben den bereits bekannten Möglichkeiten in der Zeile "Schnellsuche" nach kompletten oder Teilen von Kundennamen oder Ansprechpartnern zu suchen, wurden nun auch die Haupt- und Unterpunkte des Einstellungsbereichs und der Statistiken in diese Funktion aufgenommen. Suchen Sie z. B. nach dem Einstellungsbereich für Wiedervorlagen, so brauchen Sie nur das passende Stichwort in der Schnellsuchzeile einzutragen. Das System schlägt Ihnen daraufhin die Treffer "Wiedervorlagen aus dem Einstellungspunkt CRM" sowie die Statistik "Wiedervorlagen aus dem Statistikbereich Wiedervorlagen" vor [Abb. 1 links].
Hierbei greift sogar die Suchfunktion nach phonetisch ebenso passenden oder ähnlichen Treffern, falls man sich beispielsweise bei der Eingabe vertippt hat. Gibt man das Wortfragment "Kun" ein, so zeigt einem die Schnellsuche schon nach diesen paar Buchstaben mögliche Treffer innerhalb des Statistikbereichs oder im Firmennamennamen eines Kundendatensatzes, welcher den Bestandteil "Kunz" beinhaltet [Abb. 1 rechts].
Zur Orientierung, aus welchem Bereich des Systems ein vorgeschlagener Treffer stammt, werden Ihnen die in [Abb. 2] gezeigten Icons am Anfang eines jeden Eintrags dargestellt. Diese sind von links nach rechts: Kundendatensätze, Statistiken, Einstellungen. Für die Bereiche Statistiken und Einstellungen unterbreitet das System jeweils maximal drei passende Vorschläge.
Inhalte von Zusatzfeldern über die Schnellsuche finden
Auch die Einträge aus Zusatzfeldern, welche Sie sich selbst zum Sammeln spezifischer Informationen in verschiedenen Bereichen des Systems anlegen, können auf Wunsch in der Schnellsuche gefunden werden. Sollten Sie also gerade nur eine bestimmte Detailinformation zu einem Kunden im Hinterkopf haben und kommen gerade nicht auf den Namen des Unternehmens, so könnte Ihnen diese schon ausreichen, um den passenden Datensatz schnell zu finden. Wenn man sich beispielsweise sicher ist, dass die gesuchte Firma eine der wenigen ist, deren Facebook-Adresse Sie in einem Zusatzfeld in deren Stammdaten angelegt haben, so reicht in diesem Fall schon das Stichwort "Facebook" aus, um die Suche drastisch zu verkürzen.
Das Darstellen in der Schnellsuche muss für jedes gewünschte Zusatzfeld separat aktiviert werden. Um dies zu bewerkstelligen, suchen Sie in Ihrer Schnellsuchzeile nach "Zusatzfelder" und klicken auf den entsprechenden Vorschlag im Einstellungsbereich. Klicken Sie auf den Reitert mit dem Namen des Bereichs, in dem Sie das Zusatzfeld angelegt haben. In der darauf erscheinenden Übersichtsmaske der vorhandenen Zusatzfelder Klicken Sie beim gewünschten Feld, z. B. "Facebook", in der Spalte "Filter/Suchfunktion" den Punkt "Schnellsuche" an, sodass dieser mit einem grünen Häkchen-Icon markiert wird. Setzen Sie auch in der Spalte "Listenausgabe/Verwendung" ein Häkchen, so wird Ihnen der Inhalt des Zusatzfeldes, welcher Grundlage für den Treffer ist, auch innerhalb der Schnellsuchanzeige dargestellt [Abb. 3, Markierung].
Fakturex Schnellsuche nach Belegen
Das Telefon klingelt. Ein Kunde möchte mit Ihnen über das letzte Angebot sprechen. Doch anstatt mit mehreren Klicks in der allgemeinen Belegübersicht oder der Kundenmappe zu suchen, können Sie den entsprechenden Beleg einfach und bequem über die Schnellsuche finden. Geben Sie dazu nur die Belegnummer, wie etwa Angebots- oder Rechnungsnummer, in die Schnellsuchmaske ein und schon wird Ihnen das passende Dokument zum Öffnen angezeigt.
Tipp: Falls Sie es noch nicht wussten: Auch über die Eingabe einer Kundennummer oder Kunden-ID-Nummer finden Sie über die Schnellsuche Datensätze. Eine schon länger vorhandene und von den AkquiseManager-Usern oft und gern genutzte Funktion.
Nach Beziehungsangaben zwischen Datensätzen in der Kunden-Detailsuche filtern
In den Filterkriterien bei einer Kundensuche oder –selektion wurde nun auch die Möglichkeit nach der Filterung nach Beziehungsangaben zwischen Datensätzen ergänzt. Dieses Kriterium wird standardmäßig im Bereich "erweiterte Suche" dargestellt. Damit sind Sie in der Lage, beispielsweise ausschließlich Hauptniederlassungen eines Unternehmens, Vermieter von Immobilien oder auch nur die Tochtergesellschaften eines Konzerns ausgeben zu lassen. Hierbei können auch aus dem Dropdown-Menü mehrere Einträge gleichzeitig für eine "Oder-Suche" ausgewählt werden. Sollten bei den Beziehungsangaben ebenfalls Zusatzfelder zur Verwendung kommen, so werden auch deren Einträge als Auswahlkriterien berücksichtigt.
Mehr interessante Informationen zum Themenkomplex "Suchen, Finden, Filtern" finden Sie in der folgend aufgeführten Zusammenstellung:
"Kundensuche im AkquiseManager"
"Schnellsuche im AkquiseManager"
"AkquiseManager Geo Distanzsuche"
"Neue Suchfunktionen mit Kombinationen von UND/ODER-Bedingungen"
"Erweiterung der Kundensuche nach offenen Wiedervorlagen"
"Filterung der Kundenliste nach Anrede"
"Die verbesserte Postleitzahlensuche"
"Neuer Suchfilter Kunde/ Lieferant"
"Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum"
"Einstellungsmöglichkeiten relativer Datumswerte"
"Zusätzliche Filterung nach Ländern in der Wiedervorlageliste"
"E-Mail-Schnellsuche"
"AkquiseManager und Google-Suche – eine hilfreiche Verbindung bei Kundenrecherchen"
